| 嘆きのピエロ | |
| 作詞：島田磐也 作曲：大久保徳二郎 歌唱：田端義夫 MIDI制作：滝野細道 |
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（一） 空の浮雲 嘆きのピエロ 風が身に沁む 秋がきた 抱いて泣こうか 故郷の夢を 想い出せとて ああ 海が鳴る |
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| （二） 俺もお前も 孤児(みなしご）同志 情けよせ合う 身の上さ 白いテントに 夕日が紅い 浮かれジンタも ああ 泣いている |
（三） 可愛いあの娘も サーカスぐらし 濡れた瞳で 物を言う 男ごころで 庇おじゃないか ピエロ仲間の ああ 血は熱い |
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 Illustration ｂｙ Hosomichi |